Google만 AI 투자효과 입증
Microsoft, Meta, and Google just announced billions more in AI spending. Only Google convinced investors it’s paying off.
·2026.05.01 01:41
빅테크 3사가 AI 투자를 늘렸지만, 주가 반응은 Google만 긍정적이었다.
세 회사가 AI capex를 크게 늘렸다. 시간외 반응은 Alphabet +7%, Meta -6% 이상, Microsoft 보합으로 갈렸다. 애널리스트들은 2026년 빅테크 합산 AI capex가 $600B를 넘을 수 있다고 본다.
- Alphabet은 2026년 capex 가이던스를 $180B~$190B로 상향했다(기존 $175B~$185B).
- Google Cloud 매출은 전년 대비 63% 늘어난 $20B였고, AWS는 28%, Microsoft Cloud는 40% 성장했다.
- 클라우드 백로그는 $462B로 전분기 대비 거의 두 배가 됐고, 이 중 **50%+**를 향후 24개월 안에 매출로 전환할 계획이다.
- Gemini Enterprise의 유료 월간 사용자 수는 전분기 대비 40% 늘었고, GenAI 기반 제품 매출은 전년 대비 거의 800% 증가했다.
- Meta는 capex 가이던스를 $125B~$145B로 상향했다(기존 $115B~$135B).
- Microsoft는 올해 총 capex를 $190B로 제시했고, 4분기 capex는 **$40B+**가 될 전망이다. 지출의 약 2/3는 GPU와 CPU에 쓰이며, 약 $25B는 부품 가격 상승분이다. 회사는 2026년 내내 용량 제약이 이어질 수 있다고 봤다.
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