SpaceX, Anthropic에 Colossus 1 임대

SpaceX가 Colossus 1을 Anthropic에 임대하면서, 머스크는 몇 달 전 Anthropic을 ‘evil’이라 불렀던 것과 달리 그들을 대형 고객으로 끌어들였다.

• Colossus 1은 약 22만 개의 Nvidia GPU를 담고 있다.
• New Street Research의 Antoine Chkaiban 추정으로 이번 거래는 연 $3B~$4B 매출과 $2.5B+ 현금이익을 만들 수 있다.
• Grok 수요만으로는 이 클러스터를 다 채우지 못한 반면 Anthropic은 컴퓨트가 부족해 수요와 공급이 맞아떨어진다.

이미 시설이 지어져 있어 고정비는 대부분 매몰돼 있고, 실질적 비용은 전기와 최소 운영비 수준이라는 평가다. 이 구조는 SpaceX가 AI 모델 회사가 아니라 하이퍼스케일러처럼 보이게 만드는 수단이기도 하다.

기사에 따르면 SpaceX는 비공개 S-1로 $1.75T~$2T 밸류에이션을 노리고 있고, xAI를 SpaceX에 흡수해 AI 사업 내러티브까지 얹으려 한다. AWS, Azure, Google Cloud가 가져가던 30%+ 수준의 클라우드 마진을 SpaceX가 흡수할 수 있다는 계산도 깔려 있다.

다만 AWS처럼 글로벌하게 분산된 운영·법적 인프라가 없어서, SpaceX가 곧바로 기존 클라우드를 대체하긴 어렵다. X에서 언급된 ‘인류에 해를 끼치면 compute를 회수한다’는 조건의 실제 계약 포함 여부도 불분명하며, Anthropic은 단일 공급원 의존을 피하려 fallback과 효율화 계획을 준비할 가능성이 높다.