AI 도입 전후의 자산 관리사(Wealth Manager)의 하루 비교

전통적인 자산 관리 방식은 CRM, 스프레드시트, 다양한 시장 조사 도구 및 규제 준수 도구가 파편화되어 있어 관리사의 업무 부하가 매우 높고 생산성이 저하되는 한계가 있다.

Cohere의 엔터프라이즈용 에이전트 AI 플랫폼인 North를 도입하면, 관리사는 자연어 명령만으로 복잡한 다단계 워크플로우를 구축할 수 있다. 이를 통해 단순 반복적인 수동 작업을 줄이고 고부가가치 업무에 집중할 수 있다.

North의 자동화 기능은 다음과 같은 단계적 에이전트 워크플로우를 지원한다:

• Client Intelligence Agent: 고객의 포트폴리오 분석, 벤치마크 비교, 리스크 프로필 및 적합성 평가 수행
• Market Research Agent: 고객 맞춤형 투자 전략 수립을 위한 시장 조사 및 데이터 합성
• Communication Agent: 분석 결과를 바탕으로 고객에게 전달할 커뮤니케이션 자료 초안 작성

이 플랫폼은 파편화된 시스템과 내부/외부 서비스의 데이터를 원활하게 통합하며, 금융 서비스와 같이 규제가 엄격한 산업에 필수적인 개인정보 보호 및 보안을 핵심 가치로 제공한다.