구글·아마존, AI칩 직접 판매 예고

구글과 아마존이 그동안 클라우드 내부에서만 제공하던 TPU와 Trainium을 외부 고객에게 직접 판매하겠다고 밝혔다. 지금까지는 고객이 각사의 클라우드에서 빌려 쓰는 방식이었지만, 아마존은 Trainium 풀 랙을 향후 몇 년 안에 고객 데이터센터에 공급할 가능성을 시사했고, 구글은 올해부터 일부 고객의 데이터센터에 TPU를 제공하겠다고 했다. 구글은 관련 매출의 대부분이 2027년에 잡힐 것으로 봤다.

두 회사는 동시에 Nvidia의 큰 고객이기도 해 이해관계가 겹친다. 그럼에도 자체 칩을 전면에 내세우는 흐름은 비용 절감과 공급 다변화 압박 속에서 더 중요해지고 있다. 분석가들은 Nvidia의 생태계가 여전히 강력하지만, 고객사들의 자체 칩 확장은 되돌리기 어려운 흐름이라고 평가했다.

• 구글은 TPU 공급을 위한 제한된 수의 계약을 이미 체결했다.
• Morgan Stanley는 TPU 50만 개 판매 시 2027년 약 130억 달러의 추가 매출 가능성을 제시했다.
• Nvidia 주가는 이 소식 이후 4% 이상 하락했다.