클로드 시타델급

dub가 보유한 3년+ 포트폴리오 데이터를 Claude Code와 MCP에 연결해, 시장 상황에 맞는 멀티매니저형 포트폴리오를 자동 구성하는 데모를 만들었다.

내부 데이터 웨어하우스에는 각 Creator의 보유 종목, 일간 수익률, 성과 히스토리, 전략 메타데이터가 들어 있고, Claude는 이를 기반으로 현재 가장 잘 버티는 전략을 골라 조합했다.

여기에 실시간 뉴스, Polymarket/Kalshi 예측시장 확률, 원자재 가격, Fed 기대치를 더해 거시 환경을 해석했고, 실행은 Alpaca paper trading API로 처리했다.

저자는 $5,000 모의 계좌에 대해 변동성 방어와 중동 휴전 시나리오 베팅을 동시에 맡겼고, Claude는:

• 9개 포트폴리오/전략을 결합해 자산 배분을 만들고
• 기존 포지션을 정리한 뒤
• 124개 주문 / 108개 티커를 5분 이내, 실패 0건으로 실행했다고 주장한다.

핵심은 Claude가 종목을 직접 찍는 것이 아니라, 실제로 운용 중인 포트폴리오 매니저들의 현재 포지션과 성과를 읽고 이를 조합하는 CIO형 오케스트레이션에 가깝다는 점이다.

말미에는 이 데모가 교육·정보용이며 투자 자문이 아니라고 명시한다.