Anthropic, 금융 서비스에 특화된 AI 에이전트/스킬/커넥터 오픈소스 공개

Anthropic이 금융 서비스 워크플로우 자동화를 위한 오픈소스 레퍼런스 저장소를 공개했다. 같은 에이전트를 Claude Cowork 플러그인 또는 Managed Agents API로 실행할 수 있게 설계했다.

핵심은 금융 업무별로 바로 쓸 수 있는 10종의 워크플로우 에이전트다.

• Pitch Agent: Comps, 선례 거래, LBO를 바탕으로 브랜딩된 pitch deck 생성
• Meeting Prep Agent: 고객 미팅 전 브리핑 팩 자동 작성
• Market Researcher: 섹터/테마 분석, 경쟁 구도, 피어 비교, 아이디어 숏리스트 생성
• Earnings Reviewer: 어닝 콜과 공시를 반영해 모델 업데이트와 노트 초안 작성
• Model Builder: Excel에서 DCF, LBO, 3-statement, Comps 모델을 실시간 작업
• Valuation Reviewer: GP 패키지 수집과 밸류에이션 템플릿 실행
• GL Reconciler: 불일치 항목을 찾아 원인 추적과 승인 라우팅
• Month-End Closer: 발생 기준 처리, 롤포워드, 차이 분석 코멘터리
• Statement Auditor: 배포 전 LP 재무제표 감사
• KYC Screener: 온보딩 문서 파싱, 규칙 엔진 실행, 누락 항목 플래그

데이터 연동은 중앙 관리되는 11개 금융 데이터 제공업체 MCP 커넥터로 구성됐다. Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph 등이 포함된다.

또한 /comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo 같은 슬래시 명령어로 비교 기업 분석, 밸류에이션, IC 메모 작성 등을 즉시 실행할 수 있다. 별도로 7개 Vertical 플러그인과 LSEG·S&P Global 파트너 플러그인도 제공한다.

각 에이전트는 필요한 스킬을 자체 번들링하는 구조라, 하나만 설치해도 관련 기능이 함께 포함된다. 모든 출력은 사람의 검토와 승인을 위한 초안으로 제한되며, 투자 추천이나 거래 실행, 원장 기록은 수행하지 않는다.

추가로 Microsoft 365 애드인 프로비저닝 도구도 포함돼 Excel, PowerPoint, Word, Outlook에서 Vertex AI, Bedrock, 내부 LLM 게이트웨이를 통해 Claude를 실행할 수 있다. 회사별로는 .mcp.json 커넥터 교체, 스킬 파일에 사내 용어·프로세스 추가, PPT 템플릿 학습 등 커스터마이징도 지원한다.

전체는 Markdown + JSON 파일 기반으로 구성되며 빌드 스텝이 필요 없고, Apache 2.0 라이선스로 공개됐다.