LEAP 패널, AI 산업 전망 발표: 데이터센터 투자 급증, 반도체 성장 둔화 예상

AI 기업들의 폭발적인 성장세 속에서 Longitudinal Expert AI Panel(LEAP)이 AI 산업의 향후 궤적을 예측하는 최신 전망을 발표했다. Anthropic의 연환산 매출은 7월 말 기준 650억 달러를 돌파했으며, OpenAI 역시 400억 달러에 달하는 등 가파른 상승세를 보이고 있다.

하지만 이러한 고성장세가 지속될지는 미지수다. 다른 기업들도 유사한 급성장 후 1000억 달러 매출 도달 전에 성장세가 둔화된 전례가 있으며, 인프라 구축에도 여러 장애물이 존재한다. 뉴욕주는 하이퍼스케일 데이터센터에 대한 첫 주 차원의 모라토리엄을 시행했고, 전력 연결 지연과 공급망 제약도 미국 내 구축 속도를 늦추는 요인으로 작용하고 있다.

주요 전망 항목

LEAP 패널의 AI 전문가와 슈퍼포캐스터들은 다음 네 가지 영역에 대해 예측했다:

• 반도체 및 소프트웨어 주가 지수
• 미국 내 데이터센터 투자
• IT 장비 및 전기·통신 구조물 투자
• OpenAI와 Anthropic의 합산 연환산 매출

투자 및 매출 전망

패널은 모라토리엄 가능성에도 불구하고 데이터센터 투자가 빠르게 성장할 것으로 예상했다. 반면, AI 구축과 관련되지만 더 넓은 범위를 포괄하는 IT 장비와 전기 인프라 투자는 상대적으로 온건한 성장세를 보일 것으로 전망했다.

주식 시장에서는 소프트웨어와 반도체 관련 주식 바스켓 모두 상승을 예측했으나, 반도체는 최근 몇 년간의 급등세보다는 다소 느린 성장 속도를 보일 것으로 내다봤다. 한편, 프론티어 AI 기업의 매출 측면에서는 슈퍼포캐스터들이 OpenAI와 Anthropic의 인상적인 상승세가 계속될 것으로 예측했다.